Kaleseramik halka arz ediliyor.
Talep toplama 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, pay başına halka arz fiyatı 25,00 TL olarak belirlenmiştir.
Gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü 2,73 Milyar TL’ dir ve halka arz sonrası açıklık oranı %21,25 olacaktır.
Halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
| İhraççı | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi («Kaleseramik» ve/veya «İhraççı») |
| Halka Arz Kodu | KLSER |
| Konsorsiyum | Konsorsiyum, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde toplam 42 kurumdan oluşmaktadır. |
| Halka Arz Büyüklüğü | Tamamı Sermaye Artırımı Yoluyla: 109.390.465,00 TL nominal Ek satış planlanmamaktadır. |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 405.388.195,51 TL nominal |
| Halka Arz Sonrası Sermaye | 514.778.660,51 TL nominal |
| Halka Açıklık Oranı | %21,25 |
| Talep Toplama Tarihleri | 20-21 Temmuz |
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım |
| Fiyat | 25,00 TL |
| Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %79 (86.418.467 TL nominal) |
| Kale Grubu Çalışanları* %1 (1.093.905 TL nominal) | |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %20 (21.878.093 TL nominal) | |
| Satmama Taahhüdü | Şirket ve hissedarlar** için 12 ay |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | BİST’te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Brüt halka arz gelirinin %20’sine tekabül edecek fon kaynağı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
Lütfen SPK Onaylı İzahname için tıklayınız.
Lütfen Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.
Lütfen Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.
Lütfen Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.
Lütfen Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.
Lütfen Bireysel Yatırımcı Talep Formu için tıklayınız.
