Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Talep toplama 17 – 18 – 19 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 135,00 TL olarak belirlenmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 303.716.888 TL’den 331.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 27.283.112 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklarından Euro Cube Private Limited’e ait toplam 6.074.338 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

Toplam 33.357.450 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %10,08 olması planlanmaktadır. Halka arzda tahsisat oranları; %80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir.

Halka arz Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Eşit Dağıtım yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Özeti
İhraççı	Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye (Halka Arz Öncesi)	303.716.888 TL
Çıkarılmış Sermaye (Halka Arz Sonrası)	331.000.000 TL
Halka Arz Yapısı	Sermaye Artırımı: 27.283.112 TL Ortak Satışı: 6.074.338 TL (Euro Cube Private Limited) Ek satış planlanmamaktadır.
Talep Toplama Tarihleri	17-18-19Nisan2024
Halka Açıklık Oranı	10,08%
Satmama Taahhüdü	İhraççı ve ortaklar için 1 yıl
Halka Arz Yöntemi	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Eşit Dağıtım
Fon Kullanım Yeri	Finansal Borç Geri Ödemesi : %60 – %65 Yatırımlar : %15 – %20 İşletme Sermayesi : %10 – %15 İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç Ödemesi : %5 – %10
Tahsisat Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %80 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %20
Satmama Taahhüdü	Şirket ve hissedarlar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı	Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için halka arz büyüklüğünün en az %25’i kadar kaynak kullanılacaktır.