Halka Arz Büyüklüğü

Mevcut Ödenmiş Sermaye: 145.000.000 TL
Sermaye Artırımı: 50.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 195.000.000 TL
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar : 50.000.000 TL

Halka Arz Oranı

25,64%

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım Yöntemi

Talep Toplama Tarihleri

21-22-23 Ağustos 2024

Halka Arz Fiyatı

25,2 TL

Tahsisat Oranları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %75 (37.500.000TL)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %25 (12.500.000TL)

Taahhütler

Şirket, 12 03 2024 tarihli ve 2024 006 sayılı yönetim kurulu kararına binaen verdiği taahhüdü kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 ( yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur Şirket’in mevcut ortakları olan AHES İnşaat Ticaret ve Sanayi A Ş Süleyman Ekşi, Mücahid Hamza Ekşi ve Ebubekir Ekşi tarihli taahhütleri ile Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 ( yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa konu etmeyeceklerine (Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasını takiben gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri neticesinde geri alınan paylar haricinde Borsa İstanbul’dan alınan Şirket payları satışa konu edilebilecektir halka arza konu etmeyeceklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacaklarına ve ayrıca bu pay sahiplerinin, halka arza konu olmayan Şirket paylarını, izahname onay tarihinden itibaren 180 ( gün boyunca Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya Borsa İstanbul’da özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, Borsa İstanbul’un ilgili pazarında bu sonuçlarıdoğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacaklarına ve yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.
Şirket ayrıca 13 06 2023 tarihli taahhüdü ile, Şirket paylarının halka arzında satılamayan payların bulunması nedeniyle asgari 25 halka açıklık oranına ulaşılamaması halinde, halka arzın iptal edileceğini ve en geç 3 ( ay içerisinde Esas Sözleşme’nin GYO faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmek üzere Kurul’a başvuruda bulunulacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler

Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 21 gün süre ile konsorsiyum lideri tarafından yapılması planlanmaktadır