Talep toplama 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, pay başına halka arz fiyatı 55,00 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 72.488.084 TL’den 90.488.084 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 18.000.000 TL ve mevcut ortak Taner Horoz’un sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Toplam 20.500.000 TL nominal değerli payların (“Halka Arz Edilecek Paylar”) halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %22,65 olması planlanmaktadır. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Taner Horoz’un sahip olduğu 4.100.000 TL nominal değerli paylar ek satışa konu olabilecektir. Ek satışın gerçekleşmesi halinde Şirket’in halka açıklık oranı %27,19 olacaktır.
Halka arzda tahsisat oranları; %75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir.
Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca aracı kurum tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Dağıtım, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit yapılacak olup, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri’nin de önerisi dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Pay Eden Pay Sahibi karar verecektir. Her halükarda tüm tahsisat gruplarına dağıtım, 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı SPK Bülteni’nde yer alan ve halk arz dağıtım esaslarını belirleyen İlke Kararları’na uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
|
Halka Arz Edilen Şirket |
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. |
|
Ödenmiş Sermaye |
72.488.084 TL nominal |
|
Halka Arz Büyüklüğü |
Sermaye Artırımı: 18.000.000 TL nominal |
|
Satan Ortak |
Gerçek Kişi Ortaklar: Taner Horoz |
|
Ek Satış |
4.100.000 TL nominal |
|
Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü |
24.600.000 TL nominal |
|
Halka Açıklık Oranı |
%22,65 (Ek Satış Dahil: %27,19) |
|
Aracılık Yöntemi |
En İyi Gayret Aracılığı |
|
Planlanan Tahsisat Grupları |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
|
Satmama Taahhüdü |
Şirket ve Ortaklar için 12 ay |
|
Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler |
Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortağa ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si kadar kaynak kullanılacaktır. |
Bireysel Talep Formu: https://www.turkishmenkuldegerler.com/wp-content/uploads/2024/05/Konsorsiyum_Horoz_Lojistik_Bireysel_Talep_Formu.xls
SPK Onaylı İzahname: https://izahname.horoz.com.tr/SPK_Onayli_Izahname.pdf
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu: https://izahname.horoz.com.tr/Horoz_Lojistik_TSSD.pdf
Fiyat Tespit Raporu: https://izahname.horoz.com.tr/EK-3_Fiyat_Tespit_Raporu.pdf
Fon Kullanım Yeri Raporu: https://izahname.horoz.com.tr/Ek-4_Halka_Arz_Gelirlerinin_Kullanim_Yeri_Raporu.pdf
Bağımsız Denetim Raporu: https://izahname.horoz.com.tr/Ek-11_31.03.2024_Bagimsiz_Denetci_Raporu_ve_Dipnotlari.pdf