Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 212.000.000 TL’den 233.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 21.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı yoluyla, Hakan Kocaer’e ait toplam 25.250.000 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir.

Toplam 46.750.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %20,02 olacaktır.

Talep toplama 22-23-24 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 27,50 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz taleplerinizi Turkish Yatırım internet sitesi üzerinden hesabınıza giriş yaparak veya müşteri temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satan Ortak Mevcut ortak Hakan Kocaer’in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu payların halka arzı gerçekleşecektir.  (Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek ortak satışı ile eş zamanlı olarak, Hakan Kocaer ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde bulunan 391,2mn TL’lik tutarı akdi faizi ile birlikte şirkete ödeyecektir.)
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 212.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı – Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 22-23-24 Haziran 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 27,50 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 25.250.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 21.500.000 TL nominal
Ek Satış 9.350.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 46.750.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 56.100.000 TL nominal
Tahsisat Grupları 28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel
16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt içi Kurumsal
2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal
Halka Açıklık Oranı %20,02 (Ek satış olması halinde: %24,02)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortak’a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si ile sınırlı olacaktır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-%70’i ile yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%35’i ile karşılamayı hedeflemektedir.

Lütfen İzahname Raporu için tıklayınız.

Lütfen Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Lütfen Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.

Lütfen Talep Toplama Formu için tıklayınız.