| Smart Solar Halka Arz |
   
|
Değerli Yatırımcımız,
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 16 – 17 – 18 Mart 2022 tarihlerinde 14 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
Halka arz taleplerinizi Turkish Yatırım internet sitesi üzerinden hesabınıza giriş yaparak, veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
İzahname için tıklayınız.
İzahname 2 için tıklayınız.
Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.
Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.
| Konsorsiyum Lideri | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
| İhraççı | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
| Satan Ortak | Smart Holding A.Ş.’ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 127.500.000 TL nominal |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Sermaye Artırımı – Ortak Satışı |
| Talep Toplama Tarihi | 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağıtım |
| Halka Arz Fiyatı | 14 TL |
| Halka Arz Edilen Pay Adedi | Ortak Satışı 6.340.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal | |
| Ek Satış 6.368.000 TL nominal | |
| Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal | |
| Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal | |
| Tahsisat Grupları | 318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları |
| 6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar | |
| 12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar | |
| 12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | |
| Halka Açıklık Oranı | %20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97) |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Hücre Yatırımı %30-35 |
| Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5 | |
| İşletme Sermayesi %30-35 | |
| Yeni Yatırımlar %20-25 | |
| Dikey Entegrasyon %2-3 | |
| Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5. |