Halka arzda talep toplama 29 – 30 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 34,68 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL’den 300.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 50.500.000 TL ve mevcut ortaklardan Hamit Yiğit’in ortaklığın sermayesinde sahip olduğu 10.500.000 TL nominal değerli, Mahmut Yiğit’in ortaklığın sermayesinde sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli ve Eyüp Yiğit’in ortaklığın sermayesinde sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 75.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylarının satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B grubu payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %24,96 olacaktır.
Halka arzda tahsisat oranları; %79 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %1 Şirket Çalışanları olarak belirlenmiştir.
Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca aracı kurum tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Dağıtım, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına eşit yapılacak olup, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara verilecek pay miktarına Halk Yatırım ve İntegral Yatırım’ın önerileri dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Pay Eden Pay Sahipleri karar verecektir. Her halükarda tüm tahsisat gruplarına dağıtım, 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı SPK Bülteni’nde yer alan ve halk arz dağıtım esaslarını belirleyen İlke Kararları’na uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
|
Halka Arz Büyüklüğü |
Mevcut Ödenmiş Sermaye: 250.000.000 TL |
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: |
300.500.000 TL |
|
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: |
750.00.000 TL |
|
Halka Arz Oranı |
24,96% |
|
Aracılık Yöntemi |
En İyi Gayret Aracılığı |
|
Halka Arz Yöntemi |
Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
|
Dağıtım Yöntemi |
Eşit Dağıtım Yöntemi |
|
Talep Toplama Tarihleri |
29-30-31 Mayıs 2024 |
|
Halka Arz Fiyatı |
34,68 TL |
|
Tahsisat Oranları |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara (%79) 59.250.000 TL nominal adedi. |
|
Taahhütler |
Şirket tarafından Halka Arz Edilen Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağı, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağı, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir başvuru veya açıklamada bulunulmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Şirket’in Mevcut Ortakları 28 03 2024 ve 15 05 2024 tarihlerinde SPK’nın i SPK 128 21 30 03 2023 tarihli ve 20 412 s k sayılı İlke Kararını da göz önünde bulundurularak, sahibi olduğu Şirket paylarını, Şirket paylarının borsada işlem görme tarihinden itibaren 1 ( yıl boyunca, borsada ya da borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir. |
|
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı |
İşlemler Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile Halk Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır |
Bireysel Talep Formu: https://www.turkishmenkuldegerler.com/wp-content/uploads/2024/05/Yigit-Aku_Bireysel-Talep-Formu.xlsx
SPK Onaylı İzahname: https://www.yigitaku.com/BackOffice/UploadImage/Pages/SPK-Onayli-izahname.pdf
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu: https://www.yigitaku.com/BackOffice/UploadImage/Pages/Tasarruf-Sahiplerine-Satis-Duyurusu.pdf
Fiyat Tespit Raporu: https://www.yigitaku.com/BackOffice/UploadImage/Pages/Fiyat-Tespit-Raporu.pdf
Fon Kullanım Yeri Raporu: https://www.yigitaku.com/BackOffice/UploadImage/Pages/Ek-8-Fon-Kullanim-Yeri-Raporu.pdf
2023-2022-ve-2021-Yillik-Finansal-Tablolar: https://www.yigitaku.com/BackOffice/UploadImage/Pages/Ek-3-2023-2022-ve-2021-Yillik-Finansal-Tablolar.pdf
Bagimsiz-Hukukcu-Raporu: https://www.yigitaku.com/BackOffice/UploadImage/Pages/Ek-7a-Bagimsiz-Hukukcu-Raporu.pdf