İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. halka Arz Ediliyor.

Talep toplama 8-9-10 Ağustos 2023 (Salı-Çarşamba-Perşembe) tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 19,00 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL’den 575.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 75.000.000 TL ve mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 40.100.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması ve gerekli görülmesi halinde mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 23.020.000 TL nominal değerli payın, anılan ortağın nihai kararına tabi olmak üzere dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Toplam 115.100.000 TL nominal değerli payların (“Halka Arz Edilecek Paylar”) halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %20,02 olması planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 138.120.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup bu durumda halka açıklık oranı %24,02’ye ulaşacaktır. Halka arzda tahsisat oranları; %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve %40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir.

Halka Arz Özeti:

Halka Arz Yapısı 75.000.000 TL nominal değerli sermaye artırımı ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ye ait 40.100.000 TL nominal değerli payların satışı
İhraççı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Halka Arz Fiyatı 19,00 TL
Pay 115.100.000 LOT
Ek Pay 23.020.000 LOT
Ödenmiş Sermaye 500.000.000 TL
Dağıtım Eşit Dağıtım
Halka Açıklık Oranı (ek satış hariç) % 20,02
Ek Satış İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ye ait 23.020.000 TL nominal değerli payların satışı
Halka Açıklık Oranı (ek satış dahil) % 24,02
Halka Arz Yöntemi Garanti Yatırım liderliğinde aracı kurumlar konsorsiyumu kurulacaktır.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi uygulanacaktır.
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Tahsisat Grupları %60 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar

%40 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
Taahhütler Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını;

Ortaklar; 1 yıl boyunca satmama taahhüdü vermiştir.

(Fiyat istikrarı işlemlerinden edinilebilecek paylar bu sınırlamalardan hariç tutulmuştur.)
Fiyat İstikrarı 15 gün boyunca.

Fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün halka arz büyüklüğünün %50’sine kadar olması planlanmaktadır.

Lütfen SPK Onaylı İzahname için tıklayınız.

Lütfen Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Lütfen Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.

Lütfen Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.

Lütfen Bireysel Yatırımcı Talep Formu için tıklayınız.